CAME : Las ventas minoristas crecieron 0,4% en noviembre

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Las ventas minoristas crecieron 0,4% en noviembre

La recuperación tiene altibajos. “Hay sectores como construcción, vivienda y automóviles que están canalizado parte del consumo, también se siente el desplazamiento hacia países vecinos y las subas de tasas de interés”, detalló Fabián Tarrío, presidente de la entidad.

 

Con muchos altibajos en noviembre, las ventas minoristas de los pequeños y medianos comercios crecieron 0,4% frente a igual mes del año pasado en la medición a precios constantes.

Si bien en octubre parecía que se afirmaba la recuperación, en el siguiente mes la demanda se notó más cauta, con un ritmo de consumo más lento. Hubo fuerte desvío de compras hacia Chile y Paraguay, con colas de autos de hasta 4 kilómetros en los pasos de frontera. El consumo minorista corriente también se vio afectado por las subas de tasas de interés que está restando dinero disponible al comprador, la mayor demanda de autos y el aumento en las decisiones de ahorro de muchas familias para acceder a los créditos hipotecarios.

El rubro “Alimentos y bebidas” cayó 2% observándose un desplazamiento importante de ventas hacia las grandes superficies comerciales, que tentaron al consumidor con muy buenas promociones, sobre todo en las grandes ciudades.

Como contrapartida, se movió bien el ramo “Materiales para construcción”, mientras que “Indumentaria”, “Calzados” y “Electrodomésticos” tuvieron un mes positivo y crecieron alrededor de 3% anual.

El comercio enfrentó un cliente muy cuidadoso con sus gastos, que si detectó aumentos no los convalidó, y aprovechó las opciones de crédito pero sólo si necesitó el producto.

Muchos negocios lanzaron promociones y dieron facilidades de pagos que se sumaron al Ahora 12 y a las 12 Cuotas, en ciudades de frontera del acuerdo CAME-ATACYC.

En la modalidad on line, las ventas se incrementaron 5,1% anual, pero la proporción de comercios que usa esa vía de venta es muy baja.

Con el resultado de noviembre en los once meses de 2017 las ventas minoristas pymes acumulan una baja anual de 1,5%.

Para fin de año, los empresarios mantienen buenas expectativas, pero hay alerta por la apertura de los cruces internacionales, como el Paso de Agua Negra que une Chile con San Juan, que abre en los próximos días. Se estima que en 2017 viajaron 3,7 millones de turistas al país trasandino, 26% más que en 2016 y en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar compras.

 

Las siguientes fueron las principales variaciones en las ventas relevadas en 2.000 comercios del país

 

Rubro

Ventas en locales físicos
Noviembre ’17 vs. Noviembre ’16

 

Acumulado 11 meses 2017 vs. 11 meses 2016
Alimentos y Bebidas -2,0% -0,5%
Bazar y Regalos -2,5% -2,3%
Bijouterie -1,0% -2,6%
Calzados 3,2% -2,5%
Deportes y art. de recreación -0,5% -1,0%
Electrodomésticos y Electrónicos 2,6% -2,2%
Farmacias -1,3% -0,6%
Ferretería 2,6% -1,1%
Golosinas 1,5% -1,9%
Joyerías y Relojerías -2,5% -3,7%
Juguetería y Librerías 1,7% -1,7%
Marroquinería -2,3% -2,8%
Materiales Eléctricos 2,2% -1,9%
Materiales para la construcción 5,0% -0,5%
Muebles -1,2% -2,1%
Neumáticos -2,9% -2,5%
Perfumería y cosmética 1,3% -1,0%
Textil – Blanco 0,0% -2,4%
Textil – Indumentaria 3,3% -1,8%
Promedio Ponderado 0,4% -1,5%
Promedio Simple 0,4% -1,8%

Fuente: CAME 

 

Consideraciones Generales

lLas ventas a precios constantes del comercio minorista pyme crecieron apenas 0,4% en noviembre 2017, frente a igual fecha de 2016, desacelerando la tasa de recuperación que se registró en octubre.

lDe los 2000 negocios relevados, el 48% aumentó mientras que el 52% se mantuvo sin cambios o continuó declinando (siempre en la comparación anual). A su vez, de los 19 rubros sondeados en el mes, 9 tuvieron caídas, 9 progresos y 1 se mantuvo sin cambios.

lLa suba de noviembre fue traccionada por tres sectores: “Materiales para la construcción”, que creció 5% anual alentada por la recuperación de la demanda de viviendas principalmente; y “Calzados e Indumentaria” con evoluciones de 3,2% y 3,3% anual respectivamente, alentados por la venta de temporada que venía muy demorada y las buenas promociones que se lanzaron.

lLa buena performance del sector construcción y reparaciones impulsó a demanda de materiales eléctricos y ferreterías. En el primer caso, los despachos (siempre medidos  a precios constantes) subieron 2,2% y en el segundo 2,6% (ambas anuales). Las perspectivas de los empresarios de esos ramos a futuro, son muy buenas.

lPara los negocios pequeños y medianos del rubro ‘Alimentos y bebidas’, noviembre no fue un buen periodo. Las ventas cayeron 2% anual básicamente porque hubo mucho desplazamiento de compras hacia las grandes superficies. Los hipermercados lanzaron muy buenos descuentos, con rebajas del 50% en el caso del acuerdo del Banco Provincia con diversos súper, o devolución del 100% de la compra en checks (vales), entre otras grandes ofertas. Para los más chicos fue imposible competir con esas propuestas y los más cercanos a esas grandes cadenas tuvieron derrumbes muy pronunciados en los despachos del mes.

lUn rubro que anduvo bien fue “Electrodomésticos y productos electrónicos”, donde las ventas levantaron 2,6% frente a noviembre del 2016 (siempre medidas a precios constantes). Para lo que va del año, el sector acumula una baja anual de 2,2%. El mes fue muy bueno para los comercios que participaron de iniciativas como el Cyber Monday o que implementaron el expendio por Internet a través de plataformas. A su vez, se notó una demanda tranquila pero más focalizada en productos de mayor valor, donde la salida venía postergada y en este periodo se concretaron compras aprovechando descuentos y financiamiento, lo que elevó los volúmenes de despachos. También, se observa cómo los artículos electrónicos más chicos en tamaño, se compran más fuera del país, mientras que los más grandes, especialmente electrodomésticos, en el mercado local.

lEn “Jugueterías”, las ventas aumentaron 1,7% anual pero con mucha disparidad. Para el 54% de los negocios consultados la salida del mes fue buena, mejor al año pasado, mientras que para el resto fue igual o peor. Los comercios que venden online, que son pocos, tuvieron mejor performance por esa vía que en los locales físicos. Hay mucha competencia de venta ilegal que resta consumo a ese sector, y especialmente las compras realizadas en países vecinos.

 

Variación anual de las ventas minoristas en Locales Físicos (precios constantes)

GRAFICO 

Fuente: CAME

 

Anexo metodológico

lEl relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas se realizó entre el martes 28 de noviembre y el viernes 1 de diciembre.

lSe cubrió un universo de 2.000 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar. El estudio se efectuó en los negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales de cada provincia, en CABA y en Gran Buenos Aires (con sondeos en zona Norte, Sur y Oeste).

lPara calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo al Censo Económico 2004/05 y datos relevados por CAME para conocer la distribución del consumo.

lDesde septiembre 2017 se comenzó a medir a precios constantes empalmándola con la serie traicional de cantidades vendidas. La decisión de vinculación se tomó tras analizar durante meses que la información que brindan los comercios sobre despacho en cantidades es una proxy intuitiva de su venta a precios constantes. En la nueva metodolgía se le continúa preguntando por cantidades, pero se agrega la pregunta de facturación.

 

Ventas minoristas en Noviembre 2017

 VENTAS EN LOCALES  Ponderadores Variación i.a. en unidades vendidas Comercios relevados
Alimentos y Bebidas 16,7% -0,5% 200
Bazar y Regalos 3,0% -2,3% 100
Bijouterie 3,0% -2,6% 100
Calzados 5,1% -2,5% 100
Deportes 4,5% -1,0% 100
Electrodomésticos y art. electrónicos 8,9% -2,2% 100
Farmacias 4,8% -0,6% 100
Ferretería 2,7% -1,1% 80
Golosinas 3,0% -1,9% 100
Joyería y Relojería 3,0% -3,7% 100
Juguetería 5,7% -1,7% 100
Marroquinería 2,8% -2,8% 100
Materiales eléctricos 2,6% -1,9% 80
Materiales para la construcción 4,0% -0,5% 100
Muebles de Oficina y Hogar 6,6% -2,1% 100
Neumáticos 3,5% -2,5% 70
Perfumería 2,6% -1,0% 70
Textil – Blanco 4,0% -2,4% 100
Textil – Indumentaria 13,5% -1,8% 200
Promedio ponderado 100.0% 0,4% 2000
Promedio simple   0,4%

 

Índice de Ventas Minoristas Pymes (IVM)

Variaciones en cantidades vendidas

Mes IVM Variación i.a Variación mensual Mes IVM Variación i.a Variación mensual
  Ene 09 =100   Ene 09 =100
E09 100 -12,1% -48,3% J13 151,2 -1,8% 15,1%
F09 95,9 -14,6% -4,1% J13 151,4 2,3% 0,2%
M09 113,6 -14,8% 18,5% A13 134,1 -2,0% -11,4%
A09 121,9 -13,3% 7,3% S13 130,1 -1,5% -3,0%
M09 136,9 -10,5% 12,3% O13 177,5 2,7% 36,5%
J09 138,7 -10,6% 1,3% N13 150,6 -2,3% -15,1%
J09 138,7 -16,1% 0,0% D13 272,3 1,6% 80,8%
A09 130,5 -3,2% -5,9% E14 118,0 -3,8% -56,7%
S09 125,3 -9,8% -4,0% F14 97,8 -6,5% -17,1%
O09 157,3 -6,6% 25,5% M14 110,7 -7,2% 13,1%
N09 140,3 3,0% -10,8% A14 111,9 -7,5% 1,1%
D09 206,9 6,9% 47,5% M14 120,5 -8,3% 7,7%
E10 104,4 4,4% -49,5% J14 137,9 -8,8% 14,4%
F10 98,7 2,9% -5,5% J14 136,9 -9,6% -0,7%
M10 118,0 3,8% 19,5% A14 121,6 -9,3% -11,1%
A10 126,3 3,6% 7,1% S14 119,4 -8,2% -1,8%
M10 143,2 4,6% 13,4% O14 168,1 -5,3% 40,8%
J10 155,2 11,9% 8,4% N14 143,2 -4,9% -14,8%
J10 148,4 7,0% -4,4% D14 277,7 2,0% 93,9%
A10 136,4 4,5% -8,1% E15 119,8 1,5% -56,9%
S10 130,4 4,1% -4,4% F15 100,6 2,8% -16,0%
O10 166,5 5,9% 27,7% M15 113,1 2,2% 12,5%
N10 150,4 7,2% -9,7% A15 113,7 1,6% 0,5%
D10 234,6 13,4% 56,0% M15 122,5 1,7% 7,8%
E11 114,1 9,3% -51,4% J15 140,3 1,8% 14,5%
F11 106,1 7,5% -7,0% J15 139,2 1,7% -0,8%
M11 126,0 6,8% 18,8% A15 124,5 2,4% -10,5%
A11 134,0 6,1% 6,4% S15 122,3 2,4% -1,8%
M11 151,4 5,7% 13,0% O15 172,6 2,7% 41,2%
J11 165,2 6,4% 9,1% N15 145,5 1,6% -15,7%
J11 157,8 6,3% -4,5% D15 286,3 3,1% 96,7%
A11 144,3 5,8% -8,5% E16 117,0 -2,3% -59,1%
S11 138,4 6,1% -4,1% F16 96,1 -4,5% -17,9%
O11 176,9 6,2% 27,8% M16 106,6 -5,8% 10,9%
N11 159,1 5,8% -10,0% A16 106,2 -6,6% -0,4%
D11 256,9 9,5% 61,5% M16 111,2 -9,2% 4,8%
E12 120,6 5,7% -53,1% J16 126,6 -9,8% 13,8%
F12 108,1 1,9% -10,4% J16 127,9 -8,1% 1,1%
M12 123,5 -2,0% 14,2% A16 115,3 -7,4% -9,9%
A12 129,2 -3,6% 4,7% S16 112,8 -7,7% -2,1%
M12 141,4 -6,6% 9,4% O16 158,4 -8,2% 40,4%
J12 153,9 -6,8% 8,9% N16 133,2 -8,5% -16,0%
J12 148,0 -6,2% -3,9% D16 270,9 -5,4% 103,4%
A12 136,8 -5,2% -7,6% E17 114,1 -2,5% -57,9%
S12 132,0 -4,6% -3,5% F17 92,1 -4,1% -19,3%
O12 172,8 -2,3% 30,9% M17 101,9 -4,4% 10,6%
N12 154,2 -3,1% -10,8% A17 102,1 -3,8% 0,3%
D12 268,0 4,3% 73,8% M17 108,6 -2,4% 6,3%
E13 122,7 1,7% -54,2% J17 124,8 -1,4% 15,0%
F13 104,6 -3,2% -14,7% J17 125,9 -1,6% 0,8%
M13 119,3 -3,4% 14,0% A17 115,0 -0,3% -8,7%
A13 120,9 -6,4% 1,4% S17 112,7 -0,1% -1,9%
M13 131,4 -7,1% 8,6% O17 161,0 1,6% 42,8%
        N17 133,7 0,4% -16,9%

Fuente: Departamento de Estadísticas, CAME

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